907年，耶律阿保机设盐池之宴诛杀七部首领，终结契丹八部“三年一选”传统，后建上京临潢府，916年称帝，国号“大契丹”。他东征渤海国，分封次子耶律德光为天下兵马大元帅，为兄弟阋墙埋下伏笔。926年阿保机病逝，述律太后助德光继位，耶律倍投奔后唐。德光获燕云十六州，947年改国号“大辽”，却因放任“打草谷”引发反抗，北撤时病逝。契丹四十年从部落联盟蜕变为王朝，留下的南北面官制及燕云十六州割让影响深远。
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